1.三打白骨精
唐僧被妖怪白骨精发现了.白骨精见唐僧身边有猪八戒和沙僧保护，就摇身变作美貌的村姑，拎了一罐斋饭，径直走到唐僧面前，说是特地来请他们用斋的，八戒嘴谗，夺过罐子就要动口。
悟空认出村姑是个妖精，举起金箍棒当头就打。
山坡上闪出一个年满八旬的老妇人，手拄着弯头竹杖，一步一声地哭着走来。
悟空见又是那妖精变的，也不说话，当头就是一棒。
白骨精见棍棒落下，又用法术脱了身，丢了具假尸首在路上。
白骨精不甘心就这样让唐僧走了，又变成一个白发老公公，假装来找他的妻子和女儿。
悟空把金箍棒藏在身边，走上前迎着妖精，笑道：“你瞒得了别人，瞒不过我！我认得你这个妖精。”悟空抽出金箍棒，怕师父念咒语，没有立刻动手，暗中叫来众神，吩咐道：“这妖精三番两次来蒙骗我师父，这一次定要打死它。
你们在半空中作证。”众神都在云端看着。
悟空抡起金箍棒，一棒打死了妖精。
妖精化作一堆骷髅，脊梁上有一行字，叫做白骨夫人。
2.真假美猴王
唐僧、孙悟空师徒四人在击败了六耳猕猴的挑衅后，继续向西天前进，来到了西凉女国，唐僧等前往王宫内换取通关牒文，谁知女王见唐僧仪容俊美，情愿以身相许，让位于唐僧，这下可急坏了唐僧。
幸亏孙悟空机灵乖巧，用计稳住了女王，并乘机嫌得了通关牒文，使师徒四人终于逃离了西凉女国。
六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。
于是，他三番五次地假扮成孙悟空，以假乱真，迷惑了唐僧。
六耳猕猴有意在唐僧面前杀伤小盗，让唐僧误以为是悟空所为，把他逐出禅门，自己就可以乱中取利，趁机抢走通关牒文。
唐僧果然中计，在大念了一通紧箍咒后，要将悟空赶走。
孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。
为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。
但六耳猕猴自恃有一身通天的本领，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗，两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。
真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。
在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。
唐僧师徒四人在战胜了六耳猕猴以后，又踏上了去西天取经的漫漫长路。
3.降伏红海儿
唐僧带领一伙动物精灵徒弟——孙悟空、八戒、沙僧与龙马，一路长途跋涉向印度求取智能与真理之书，中途来到漫天烽火的火焰山绝地，一行人本想向牛魔王之妻铁扇公主商借宝扇搧熄熊熊烈火，却遭到其子红孩儿的偷袭，其间唐僧并且遭到蜘蛛精的劫持，两人都欲用他的肉炼成长生不死之药——红孩儿和孙悟空斗智斗法，正邪对立却又惺惺相惜，火焰山前他们必须连手对抗最恐怖的蜘蛛精…… 唐僧师徒五人历经劫难终于凭着智能勇气与坚强无比的毅力，化险为夷、感化顽劣，并让大地回春重现满眼绿意与无限的生机。
4.大闹天宫
东胜神州傲来国有一座花果山，山顶耸立着一块仙石，受日精月华，产下一石猴。
石猴身手不凡，异常勇敢，被推为水帘洞洞主。
后来，石猴四海拜师求艺，在西牛贺州得到菩提祖师的指授，得名孙悟空，学会了七十二般变化，一个筋斗云，可行十万八千里。
归来后自号“美猴王”，去东海龙宫借兵器，得大禹定海神针，化名“如意金箍棒”，可大可小，重一万三千五百斤。
又去阴曹地府，反猴属名字从生死簿上勾销。
龙王、地藏王去天庭告状，玉帝欲遣兵捉拿。
太白金星建议，把孙悟空召入上界，授他做弼马温，在御马监管马。
猴王开头不知官职大小，后知实情，觉得委屈了自己，于是打出天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。
玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败二郎神、哪吒二将。
太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天圣，管理蟠桃园。
孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。
孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。
太上老君使暗器击中悟空。
悟空被擒。
玉帝使刀砍斧剁、火烧雷击，不能损伤悟空毫毛。
太上老君又反悟空置丹炉锻炼，七七四十九日开炉，孙悟空依然无伤，在天宫大批出手。
玉帝请来佛祖如来，反孙悟空压在五行山下，饥时，给他铁丸子吃，渴时，给他熔化的铜汁喝。
5.三借芭蕉扇
唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。
走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。
此进正值秋天，大家感到很奇怪。
一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里寸草不生。
又从卖糕少年嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。
司空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。
铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。
因上次红孩儿想吃唐僧肉与司空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。
悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。
灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。
悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。
公主急忙回洞，闭门不出。
悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。
公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。
第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。
牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。
八戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。
悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经
6.偷吃人参果
唐僧一行人来到五寿山，山中有一座“五庄观”，师徒四人便上观走动。
观中仙人镇元子，乃唐僧老友，故让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃。
唐僧心没敢吃，结果被观中弟子吃了。
八戒听说后便告知悟空此事。
悟空拿了工具潜入花园偷摘。
可奇怪的是，人参果一掉到地上就不见了。
最后终于取了三个分与八戒、悟净吃。
观中弟子知道人参果让唐僧徒弟给偷吃、糟蹋了，便辱骂唐僧，悟空气不过，将人参果树给砍了。
镇元子回观，气得将唐僧四人捉了起来。
悟空只得到南海将观音请来，使人参果树复活才算完事。
7.四圣试禅心
唐僧师徒四人一路西行。
一日天色已晚，见前面一户人家，便入户借宿。
闻得这户家财万贯，三个女儿长得如花似玉，想招夫立家。
唐僧听后吓得连叫“阿弥陀佛”；悟空不喜此道，便也不放在心上；沙僧一心跟随师父取经，也不愿留下；惟独八戒起了色心，急着去见三个女子。
见了老妇人连声叫娘，央求招他为婿。
老妇人让他与三个女儿撞天婚，撞着哪个就与他婚配。
八戒在三个女儿中左迎右抱，磕磕碰碰，结果一个都没撞着，懊恼不已。
第二天醒来，师徒才发现，原来自己昨晚睡在树林之中，根本没有什么漂亮的房屋，好色的猪八戒被紧紧地绑着，倒挂在一棵树上。
大家这时才明白是菩萨在试他们的诚心。
8.如意金箍棒
悟空被菩阳祖师赶回花果山后，打败了混世魔王，又到傲来国拿了些兵器武装猴兵。
但他对自己手中的破大刀很不满意，后经通臂老猿指点，迳到东海龙宫“借”兵器。
虾兵蟹将扛来一件件刀戟，都不能令悟空称意。
后来龙王依龙太太之言，把重达一万三千五百斤的“废铁”――定海神针搬出。
只见上面写着“如意金箍棒”几个字，龙王告知悟空它能伸能缩，能大能小，甚是神奇。
悟空耍了一会儿，搅得龙宫翻江倒海，心中极为欢喜。
他又向三海龙王讨要了黄金甲、步云鞋和紫金冠，方才高兴地离开了龙宫。
9.三清观大圣留名 车迟国猴王显法
车迟国来了三个道人，号称虎力、鹿力、羊力，擅能呼风唤雨，帮助车迟国解脱旱魃。
国王大喜，尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。
佛教徒大多被虐而死。
唐曾师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，号哭连天。
行者化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟行者法力无边，能救众僧出苦难。
唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。
这天晚上，道徒群集三清殿做法事。
行者夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。
师兄弟使法打灭殿中灯烛，道众四散，又把三清像扔进河内，自化为三清，高坐大吃。
一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。
行者先不允许，后撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。
第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
行者正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌赛祈雨。
在行者的护持下，唐僧祈雨即来，而国师不能亦不服。
行者又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。
国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄而失败。
国师又要和唐僧比高台坐禅。
行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。
虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被行者所破，三国师都死于非命，现出真相，原来是虎、鹿和羊。
国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。
唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。
师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。
10.孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。
因被识破，只好请来观音。
观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。
悟空在肚内使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛门。
追问
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